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      院外零售大象與螞蟻共舞,藥師幫推動市場多元化發展

      2011-2021的十年間,我國零售藥店總數量和連鎖率齊升,藥店數量從44.02萬增至58.97萬,連鎖率從34.57%升至57.22%。未來十年,藥店行業會如何演變?市場份額是否會如美日兩國高度集中,中小藥店何以立身?

      連鎖化之上,統一大市場的“紅利”

      商務部在2021年10月提出,要加強藥品零售品牌建設,到2025年實現零售百強企業年銷售額占藥品零售市場總額65%以上,藥品零售連鎖率接近70%。

      藥店連鎖經營優勢顯著:一方面,零售藥店連鎖企業依托一體化的采購、物流、銷售體系,可以形成較規模優勢和品牌效應,降低經營成本;另一方面,提升連鎖率也有利于政府集中、規范化管理,降低監管成本。

      事實上,我國藥店連鎖化已進行多時。商務部發布《2021年藥品流通行業運行統計分析報告》顯示,2011-2021年的十年間,藥店連鎖率從34.57%升至57.22%,不過,雖然連鎖率持續提升,藥店的市場集中度卻提升緩慢。

      圖源:2021年藥品流通行業運行統計分析報告

      美國作為連鎖藥店的起源地,經歷多年演變,2019年 TOP3市場份額達到 77.10%。日本2020年連鎖藥店 Top10 市場份額占比達 70.72%,TOP3的市場份額達32.18%。與此相對應,我國2020年連鎖藥店TOP3的市場份額僅為 10.10%,百強連鎖份額為35.6%。

      藥店的市場集中度差距如此懸殊,是什么原因所致?

      先看下2021年中美日三國的居住密度及人口總量:

      中國為147人/平方公里,共14.13億人;

      美國為36.3人/平方公里,共3.32億人;

      日本為344.8人/平方公里,共1.26億人;

      不難發現,人口密度與藥店集中度呈負相關。居住密度越低,單個門店服務半徑內的人口越少,銷售周轉慢,單次采購、運輸成本高。這放大了藥店的規模優勢,先發者可以依靠多門店集單,增強議價權,進而提升性價比,形成強者愈強的巨頭市場。

      市場份額差距可看為成本差距,日本人口規模僅為美國1/3,但居住密度為9倍。日本連鎖的規模優勢不如美國,成本差距小,市場集中度遠低于美國。

      據民政部統計,我國縣域占全國陸地面積85.6%,占全國總人口63.2%,縣域居住密度為108人/平方公里,縣域(以上)人口密度為378人/平方公里。

      在最大人口規模及高居住密度的市場前提下,我國還擁有物流體系成熟,電商發展充分的優勢。國家郵政局公開數據顯示,2022年,中國95%的建制村實現快遞服務覆蓋,實物商品網上零售額占社會消費品零售總額27.2%。無與倫比的統一大市場,使得中小藥店在品類、采購價、配送等成本進一步下降,極大抵消了頭部連鎖的規模優勢。

      過去十年藥店連鎖化如火如荼,頭部連鎖依然呈現區域化。根據2022年半年報,老百姓的華中地區收入達42.28%,大參林的華南地區收入達73%,一心堂西南地區收入達84%,益豐藥房在中南+華東地區收入占比90%,形成鼎立格局。正因如此,近年來頭部連鎖不約而同選擇輕資產型的加盟擴張模式。

      盡管競爭激烈,藥店數量依舊在十年間保持增長。2011-2021年,我國藥店數量持續增長至58.97萬家。其中,單體藥店數量在2017年降至22.5萬家,隨后緩慢回升,于2021年回升至25.23萬家;連鎖藥店數量則在2017-2021年間增加1187家。

      因此,即便零售藥店連鎖化是行業主旋律,但市場集中度將有別于其他國家,中小連鎖及單體藥店依然有廣闊的空間,市場仍將在一段時間內呈現大連鎖、中小連鎖、單體藥店并立的格局。

      下沉市場,中小終端立足之地

      中康CMH數據顯示,縣域藥店單店年產出為60.6萬元,只有城市單店的二分之一。出于坪效考慮,頭部連鎖的門店通常集中在縣市級以上,很難大規模下沉。以一心堂為例:2022年上半年,一心堂擁有8990家直營門店,鄉鎮級占比為18.8%。

      下沉市場的需求卻不容忽視。根據七普人口數據,我國居住在鄉村的人口為5.09億人,占36.11%,單論鄉村市場,人口總量已超美日兩國之和。而鄉鎮級藥店、診所、村衛生室不僅在物理距離上靠近居民,更擁有小體量、高粘性、高滲透的優勢。

      本地連鎖藥店扎根當地,可以因地制宜規劃門店布局,率先占據主商圈、主街道和社區等人口密集點,并在各鄉鎮中心區域設店,輻射周邊鄉村地區,做深做透,實現無縫覆蓋。

      下沉市場的熟人社會特征明顯,單體藥店人員穩定,便于維護客戶關系,提高復購率。中康CMH數據顯示,在健康信息的獲取上,縣域下沉市場的顧客更側重于選擇醫生、藥店店員的推薦,30.4%的下沉市場顧客選擇店員推薦,比城市市場高出4.4%。

      2022年底的疫情感染高峰讓農村抗疫備受關注,村醫“抗疫四件套”更是引起熱議。在2021年,基層醫療衛生機構診療42.5億人次,占全國總診療量的50.2%。診所、村衛生室通常是村民看病購藥的首選,“哨點”作用不可替代。

      中小藥店、第三終端終端在基層市場中不僅擁有自身優勢,還可以借助藥師幫等數字化平臺提高經營效率。藥師幫作為中國院外醫藥產業最大的綜合服務平臺,可以針對性解決中小藥店和第三終端的經營痛點。

      圖源:藥師幫招股書

      SKU少、起送價高是單體藥店線下采購的常見難題。在藥師幫,采購藥店可以根據廠家、規格精準搜素藥品,并在線比價。2022年上半年藥師幫的每訂單GMV為401元,實現小單包郵配送,充分滿足下沉市場用藥需求。

      連鎖藥店普遍存在資金周轉壓力。藥師幫引入第三方金融機構,推出多款產品,通過首月免息政策、多賬號共用額度功能等更好滿足藥店采購、經營資金需求。2022年,藥師幫白條為1500家連鎖累計授信14億元。

      《中國鄉村振興綜合調查研究報告2021》顯示,農村全體人口中60歲及以上人口的比重達到了20.04%,65歲及以上比重達到了13.82%,老齡化程度遠超全國情況。以中老年人為主要服務對象診所及村衛生室診所,存在特定藥、慢性病藥的長期需求。

      藥師幫平臺月均可售SKU為310萬個,近半為處方藥。2022年上半年,平臺診所用戶達15.1萬,單個診所月均訂單量從2019年的4.19增至2021年的12.24,切實解決了基層群眾用藥問題。

      我國幅員遼闊、人口眾多、城鎮化持續推進的市場環境,疊加社會物流、電商平臺的充分發展,決定了醫藥零售的多元格局。頭部連鎖于城市市場,中小藥店及基層醫療機構于下沉市場,百花齊放,共同構筑起醫藥供應鏈體系的最后一環。

      本文為轉載內容,授權事宜請聯系原著作權人。

      一心堂

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      院外零售大象與螞蟻共舞,藥師幫推動市場多元化發展

      2011-2021的十年間,我國零售藥店總數量和連鎖率齊升,藥店數量從44.02萬增至58.97萬,連鎖率從34.57%升至57.22%。未來十年,藥店行業會如何演變?市場份額是否會如美日兩國高度集中,中小藥店何以立身?

      連鎖化之上,統一大市場的“紅利”

      商務部在2021年10月提出,要加強藥品零售品牌建設,到2025年實現零售百強企業年銷售額占藥品零售市場總額65%以上,藥品零售連鎖率接近70%。

      藥店連鎖經營優勢顯著:一方面,零售藥店連鎖企業依托一體化的采購、物流、銷售體系,可以形成較規模優勢和品牌效應,降低經營成本;另一方面,提升連鎖率也有利于政府集中、規范化管理,降低監管成本。

      事實上,我國藥店連鎖化已進行多時。商務部發布《2021年藥品流通行業運行統計分析報告》顯示,2011-2021年的十年間,藥店連鎖率從34.57%升至57.22%,不過,雖然連鎖率持續提升,藥店的市場集中度卻提升緩慢。

      圖源:2021年藥品流通行業運行統計分析報告

      美國作為連鎖藥店的起源地,經歷多年演變,2019年 TOP3市場份額達到 77.10%。日本2020年連鎖藥店 Top10 市場份額占比達 70.72%,TOP3的市場份額達32.18%。與此相對應,我國2020年連鎖藥店TOP3的市場份額僅為 10.10%,百強連鎖份額為35.6%。

      藥店的市場集中度差距如此懸殊,是什么原因所致?

      先看下2021年中美日三國的居住密度及人口總量:

      中國為147人/平方公里,共14.13億人;

      美國為36.3人/平方公里,共3.32億人;

      日本為344.8人/平方公里,共1.26億人;

      不難發現,人口密度與藥店集中度呈負相關。居住密度越低,單個門店服務半徑內的人口越少,銷售周轉慢,單次采購、運輸成本高。這放大了藥店的規模優勢,先發者可以依靠多門店集單,增強議價權,進而提升性價比,形成強者愈強的巨頭市場。

      市場份額差距可看為成本差距,日本人口規模僅為美國1/3,但居住密度為9倍。日本連鎖的規模優勢不如美國,成本差距小,市場集中度遠低于美國。

      據民政部統計,我國縣域占全國陸地面積85.6%,占全國總人口63.2%,縣域居住密度為108人/平方公里,縣域(以上)人口密度為378人/平方公里。

      在最大人口規模及高居住密度的市場前提下,我國還擁有物流體系成熟,電商發展充分的優勢。國家郵政局公開數據顯示,2022年,中國95%的建制村實現快遞服務覆蓋,實物商品網上零售額占社會消費品零售總額27.2%。無與倫比的統一大市場,使得中小藥店在品類、采購價、配送等成本進一步下降,極大抵消了頭部連鎖的規模優勢。

      過去十年藥店連鎖化如火如荼,頭部連鎖依然呈現區域化。根據2022年半年報,老百姓的華中地區收入達42.28%,大參林的華南地區收入達73%,一心堂西南地區收入達84%,益豐藥房在中南+華東地區收入占比90%,形成鼎立格局。正因如此,近年來頭部連鎖不約而同選擇輕資產型的加盟擴張模式。

      盡管競爭激烈,藥店數量依舊在十年間保持增長。2011-2021年,我國藥店數量持續增長至58.97萬家。其中,單體藥店數量在2017年降至22.5萬家,隨后緩慢回升,于2021年回升至25.23萬家;連鎖藥店數量則在2017-2021年間增加1187家。

      因此,即便零售藥店連鎖化是行業主旋律,但市場集中度將有別于其他國家,中小連鎖及單體藥店依然有廣闊的空間,市場仍將在一段時間內呈現大連鎖、中小連鎖、單體藥店并立的格局。

      下沉市場,中小終端立足之地

      中康CMH數據顯示,縣域藥店單店年產出為60.6萬元,只有城市單店的二分之一。出于坪效考慮,頭部連鎖的門店通常集中在縣市級以上,很難大規模下沉。以一心堂為例:2022年上半年,一心堂擁有8990家直營門店,鄉鎮級占比為18.8%。

      下沉市場的需求卻不容忽視。根據七普人口數據,我國居住在鄉村的人口為5.09億人,占36.11%,單論鄉村市場,人口總量已超美日兩國之和。而鄉鎮級藥店、診所、村衛生室不僅在物理距離上靠近居民,更擁有小體量、高粘性、高滲透的優勢。

      本地連鎖藥店扎根當地,可以因地制宜規劃門店布局,率先占據主商圈、主街道和社區等人口密集點,并在各鄉鎮中心區域設店,輻射周邊鄉村地區,做深做透,實現無縫覆蓋。

      下沉市場的熟人社會特征明顯,單體藥店人員穩定,便于維護客戶關系,提高復購率。中康CMH數據顯示,在健康信息的獲取上,縣域下沉市場的顧客更側重于選擇醫生、藥店店員的推薦,30.4%的下沉市場顧客選擇店員推薦,比城市市場高出4.4%。

      2022年底的疫情感染高峰讓農村抗疫備受關注,村醫“抗疫四件套”更是引起熱議。在2021年,基層醫療衛生機構診療42.5億人次,占全國總診療量的50.2%。診所、村衛生室通常是村民看病購藥的首選,“哨點”作用不可替代。

      中小藥店、第三終端終端在基層市場中不僅擁有自身優勢,還可以借助藥師幫等數字化平臺提高經營效率。藥師幫作為中國院外醫藥產業最大的綜合服務平臺,可以針對性解決中小藥店和第三終端的經營痛點。

      圖源:藥師幫招股書

      SKU少、起送價高是單體藥店線下采購的常見難題。在藥師幫,采購藥店可以根據廠家、規格精準搜素藥品,并在線比價。2022年上半年藥師幫的每訂單GMV為401元,實現小單包郵配送,充分滿足下沉市場用藥需求。

      連鎖藥店普遍存在資金周轉壓力。藥師幫引入第三方金融機構,推出多款產品,通過首月免息政策、多賬號共用額度功能等更好滿足藥店采購、經營資金需求。2022年,藥師幫白條為1500家連鎖累計授信14億元。

      《中國鄉村振興綜合調查研究報告2021》顯示,農村全體人口中60歲及以上人口的比重達到了20.04%,65歲及以上比重達到了13.82%,老齡化程度遠超全國情況。以中老年人為主要服務對象診所及村衛生室診所,存在特定藥、慢性病藥的長期需求。

      藥師幫平臺月均可售SKU為310萬個,近半為處方藥。2022年上半年,平臺診所用戶達15.1萬,單個診所月均訂單量從2019年的4.19增至2021年的12.24,切實解決了基層群眾用藥問題。

      我國幅員遼闊、人口眾多、城鎮化持續推進的市場環境,疊加社會物流、電商平臺的充分發展,決定了醫藥零售的多元格局。頭部連鎖于城市市場,中小藥店及基層醫療機構于下沉市場,百花齊放,共同構筑起醫藥供應鏈體系的最后一環。

      本文為轉載內容,授權事宜請聯系原著作權人。
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